Halka Arz ve Sermaye Piyasası İşlemlerinde Hukuki ve Mali Hazırlık Yönetimi Danışmanlığı Programı Hizmetlerimiz
FBC FAMILY BUSINESS CONSULTING olarak bilgi ve tecrübe birikimimiz ile şirketlerini halka arz etmek isteyen halka arz çalışmalarını başlatmış şirketlerde mali, hukuki ve yönetimsel konuları koordine ederek halka arz ile ilgili tüm danışmanlık hizmetlerini sunabilmekteyiz.
Büyüme gelişme sürecinde olan şirketler belirli dönemlerde belirledikleri hedeflere ulaşmada finansal kaynağa ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacın karşılanmasında alternatif finans kaynağı olarak Halka Arz değerlendirilebilir. Halka arz, bir şirketlerin büyüme ve gelişim seyri içerisinde önemli bir adımdır. Şöyle ki halka arz bir şirketin yaşam döngüsü içerisinde, kurumsal, mali ve hukuki alt yapılarında en köklü değişiklikleri ortaya çıkaran dönüşüm, gelişim ve farklılaşma adımlarını bir arada barındıran stratejik bir süreçtir.
Halka arz sürecinin başarıyla tamamlanması, şirketlerin ve yatırımcıların uzun vadeli ve sürdürülebilir başarısı için önemlidir. Bu nedenle, şirketler halka arz sürecine dikkatlice hazırlanmalı ve bu sürece ilişkin uygun stratejiler geliştirmelidirler.
Mevcut ortaklık ile yaşamına devam eden tüm şirketler için halka arz süreci ve sonrasında ortaya çıkan kurumsal yapılanma süreci farklı bir çalışma yapısı gerektirir. Dolayısıyla, başarılı bir şekilde yürütülen halka arz sürecinin koordinasyonu her anlamda iyi bir hazırlık aşaması ile mümkün olabilmektedir. Bu hazırlık sürecinde mali, hukuki ve kurumsal alt yapının oluşturulması şirketlerin başarı yolculuğuna devam edebilmesi için önem arz etmektedir.
Halka arz süreci birçok paydaşın bir araya gelerek oluşturduğu kapsamlı bir çalışmadır. Aracı kurumlardan, bankalara, bağımsız denetçilerden, finansal ve mali danışmanlara, düzenleyici kurum ve kuruluşlara kadar oldukça kapsamlı ve geniş yelpazede bir araya gelen paydaşların oluşturduğu bir süreç olup mali ve hukuki alanlarda kurumsal yönetimi gerektiren geniş bir çalışma, bilgi ve tecrübe isteyen bir uygulama bütünüdür.
Kurumsal Yönetim stratejileri ve ilkeleri, şirketin entegrasyonu, kayıtlı sermaye sisteminin oluşumu ve geçişi, izahnamenin kapsamlı ve stratejik hazırlanması, aracı kurumlarla yapılacak sözleşmeler, bağımsız hukukçularla yapılacak sözleşmeler, raporların hazırlanması, bağımsız denetim sözleşmeleri ve raporların analizi, incelenmesi gibi bir çok önemli konu bu sürecin doğru ilerlemesi ve koordinasyonu için oldukça önemlidir. Bu adımlar öncelikle Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Borsa İstanbul (BİST) olmak üzere gerekli olan bir çok kurum ve kuruluştan alınması zorunlu izinler ve bunların takip süreçlerine ilişkin önemli adımların yönetilmesi gereken hususları kapsamaktadır.
Bu adımların, süreçlerin çok dikkatli ve özenle, hassasiyetle yönetilmesi ve takibi gerekmektedir. İşte bu hassasiyet ile halka arz işlemlerinde hizmetlerimizi, danışmanlığımızı titizlikle, yürütüyor ve sunuyoruz.
FBC Family Business Consulting Halka Arz sürecine geçmek isteyen şirketlere iki aşamada danışmanlık hizmeti vermektedir.
Birinci aşama danışmanlık hizmetimiz (Halka arza hazırlık sürecindeki şirketlerin aşamaları),
Halka arz öncesi şirketin izlemesi gereken adımlar ve çalışmalarla ilgili danışmanlık hizmetlerimizi kapsamaktadır. Birinci aşama danışmanlık hizmetimizde öncelikli olarak;
- Halka arzın tüm yönleriyle değerlendirilmesi, halka arzın şirkete gerekliliğinin, faydasının belirlenmesi adına analiz çalışmalarının yapılması.
- Yapılan analizler neticesinde ‘‘Güncel mevzuatlarda ki halka arz kriterlerine göre’’ halka arz süreçlerinin planlanması çalışmaları yapılmaktadır. (Eylem Planının oluşturulması sağlanır.)
- Eylem Planı doğrultusunda şirketlerin mali, hukuki ve yönetimsel açıklıkları ve bunlara ilişkin ihtiyaçlar ve gerekliliklere yönelik uygulamalar hayata geçirilir. Belirlenen çalışmalar tamamlanır ve şirketin halka arza hazırlığı ile eksik olan hususların tamamlanması sağlanır. Halka arz için neler yapılacağının planlanması ile 2.aşama başlatılır.
İkinci aşama danışmanlık hizmetimiz (Halka arz aşamasına hazır hale gelmiş şirketlerde)
Halka arz aşamasına gelen şirketin halka arzın sonuçlanmasına kadar ki yürüttüğümüz danışmanlık hizmetlerimizi kapsar. Burada birinci aşamada yürütülen çalışmaların tamamlanması sonrasında ikinci aşama danışmanlık hizmetlerimiz devreye alınarak süreç işletilmiş olacaktır. İkinci aşama danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında halka arz sürecine dahil olacak paydaşlarla (aracı kurumlar, bankalar, bağımsız denetim şirketleri, finansal ve mali danışmanlar, düzenleyici kurum ve kuruluşlar) bir araya gelerek Halka Arz süreci ile ilgili bilgi, doküman ve alt yapıların oluşturulmaya başlanması sağlanır ve halka arz süreci başlatılmış olur.
Bu süreç içerisinde kayıtlı sermaye sistemine geçiş, yeni kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve şirkete uyarlanması, izahnamenin hazırlanması, aracı kurum sözleşmeleri ve bağımsız hukukçu raporlarının hazırlanması ve bağımsız denetim raporlarının hazırlanması gibi pek çok önemli yönetimsel, hukuki ve mali konu bu sürecin içerisinde yer almaktadır. Bu konularda kapsamlı danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
İkinci Aşama Danışmanlık Hizmetlerimiz kapsamında sunduğumuz danışmanlık hizmetlerimiz;
- Şirketin yöneticilerinin, yönetiminin hakla arz sürecine hazırlanma aşaması (Aile Şirketi veya Ortaklı bir şirket olması haliyle bunun aile yönetimi, ortaklık yönetimi ve şirket yönetimi entegrasyonundaki yansımaları kurumsal yapılanma değerliliğindeki yapısının oluşum çalışmaları.)
- Şirketin halka arz sürecine uyum yapısında yönetimsel, hukuki, mali değerlilik alt yapısının oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmaları. (Aile şirketi veya Ortaklı bir şirket yapısında ve koordinasyonunda yeniden yapılanma ve re-organizasyon çalışmaları.)
- Şirketin ana sözleşmesinin, ortaklık ve işbirliği sözleşmelerinin, iç yönergelerinin, kurumsal alt yapıda oluşmuş, oluşturulması gereken kurumsal dokümanların, evrakların hisse yapısının, resmi evrak ve ticari defterlerin uygunluğunun hazır hale getirilmesi çalışmaları.
- Halka arz sürecinde hizmet verecek şirketlerin aracı kurumlar, mali ve hukuki danışmanlar, bağımsız denetim, yatırım banka veya kuruluşları ve bu süreçte hizmet sunacak diğer paydaşlar ile yapılacak anlaşmalar ile ilgili danışmanlık hizmeti.
- Hukuki Durum Tespit Raporu, Bağımsız Hukukçu Raporunun hazırlattırılmasındaki danışmanlık hizmeti.
- Bağımsız Denetim Raporlarının hazırlattırılması danışmanlık hizmeti.
- Şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş için danışmanlık hizmeti.
- Aracı kurum seçimi ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti.
- Şirketin Değerleme (Şirket Değer Tespit Raporu) çalışmalarının yapılmasında danışmanlık hizmeti.
- Halka Arz Sürecine Başvuru İçin Dokümanların Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti (İzahname ve diğer ek dokümanların oluşturulması işlemleri),
- Başvuru Dosyasının SPK Kuruluna Girişi ve Kabulü Danışmanlık Hizmeti,
- Başvuru dosyasının Borsa İstanbul Kuruluna Girişi ve Kabulü Danışmanlık Hizmeti,
- Kabul sonrası Halka Arzın Kamuya Duyurulması Danışmanlık Hizmeti (Halka Arza ilişkin reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine danışmanlık),
- Halka arz aşamasında gerekli olan her türlü görüşme, strateji belirleme, müzakere yapma adımlarında toplantılar yapma ve koordinasyonu kurma işlemlerindeki çalışmalarımız.
Halka arz ve halka açık bir şirket olmak, bir şirketin kurumsal değerinde, yaşamında ve geleceğinde en temel ve radikal değişiklikleri ortaya koyan bir değerler bütünüdür. Bu özgüven ve değerle FBC FAMILY BUSINESS CONSULTING halka arz öncesi ve sonrasında da bugün ve gelecekte her daim özgüveniyle yanınızdadır, yanınızda olmaya devam edecektir.